Ökonomie und Marketing im Fokus
Die Vorprüfung dient dazu, einen tieferen Einblick in das Unternehmen zu erhalten. Weitere Meetings mit den Gesellschaftern und dem Management im Zielunternehmen sowie die Aufarbeitung und Bereitstellung historischer Finanzdaten sowie deren Entwicklung in der Zukunft durch die Gesellschafter oder deren Management werden notwendig.
Dem folgt eine tiefgreifende Recherche der Produkte und Dienstleistungen sowie eine Einschätzung in Bezug auf den Markt und das Marktumfeld durch die Lucrosa Management GmbH.
Zusammenfassend wird ein Informationsmemorandum erstellt mit einer Abbildung der Stärken/Schwächen und Chancen/Risiken. Strategien und Potenziale werden ermittelt und eingearbeitet. Eine Kurzanalyse der historischen Finanzdaten und deren Entwicklung, gegebenenfalls eine Anpassung der Planungsrechnungen sind Grundlage für eine erste überschlägige Ermittlung des Unternehmenswertes. Das erstellte Informationsmemorandum wird mit dem Investment Manager diskutiert.
Danach wird eine Entscheidung über eine Zustimmung oder Ablehnung des Investments getroffen. Sollte dem Investment positiv zugestimmt werden, wird ein indikatives Angebot auf Grundlage einer überschlägigen Ermittlung des Unternehmenswertes unter Berücksichtigung aller bis zu diesem Zeitpunkt bekannten Umstände und Rahmenbedingungen erstellt.
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